La estrategia «Maximizar el impacto» de Arcadis para 2021-2023 sigue acelerándose:
- Consolida a Arcadis en los sectores de la fabricación de semiconductores y ciencias biológicas, de gran crecimiento y resiliencia.
- Crea un asesor de servicio integral para clientes de la fabricación industrial de alta tecnología, combinando las ofertas de servicios complementarios de DPS y Arcadis.
- Permite aprovechar las sólidas capacidades, experiencia y relaciones duraderas de DPS con clientes de las mayores empresas farmacéuticas y de fabricación de semiconductores del mundo.
- El aumento de tamaño genera oportunidades de desarrollo y sinergias de costes gracias a la mejora de la eficiencia operativa y la racionalización del diseño organizativo.
Madrid, 17 de octubre de 2022 – Arcadis, la empresa líder mundial en diseño y consultoría para activos naturales y construidos, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir el Grupo DPS, una empresa líder en consultoría, ingeniería y gestión de la construcción para instalaciones de semiconductores y ciencias biológicas. DPS tiene una importante presencia en Norteamérica y Europa y relaciones duraderas con clientes de las mayores empresas farmacéuticas y de fabricación de semiconductores del mundo. Con esta adquisición, Arcadis logrará una posición de liderazgo mundial en los dos mercados de productos manufacturados de alto crecimiento y creará una oferta de servicio integral aún mejor y más integrada.
Peter Oosterveer, consejero delegado de Arcadis, ha declarado: «La adquisición prevista de DPS marca otro hito importante en la aplicación de la estrategia de Arcadis «Maximizar el impacto» para 2021-2023 y nuestro objetivo de desarrollar nuestro negocio y proporcionar una oferta de servicios mejorada a los clientes. Junto con el equipo de DPS, formado por 2850 consultores, ingenieros de procesos y gestores de programas de gran talento en EE. UU. y Europa, podemos aprovechar el éxito de Arcadis en la entrega de instalaciones de alta tecnología. Nuestra ambición es ser un líder mundial en los mercados de la fabricación de semiconductores y ciencias biológicas, de gran crecimiento y resiliencia. La combinación de los puntos fuertes de nuestras dos organizaciones nos permitirá mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que servimos, mientras ampliamos nuestra capacidad para ofrecer un servicio integral e impecable a clientes nuevos y existentes de todo el mundo».
Frank Keogh, consejero delegado de DPS, ha comentado: «El día de hoy supone un paso importante en la evolución de DPS. En los últimos años, hemos convertido nuestro negocio en líder en los sectores de la fabricación de semiconductores y ciencias biológicas. Estoy orgulloso de aunar esfuerzos con Arcadis. Junto a ellos, podremos ofrecer un conjunto de soluciones más completo para nuestros clientes y seguir desarrollando nuestro negocio».
IMPORTANTE CREACIÓN DE VALOR GRACIAS A LAS SINERGIAS DE COSTES E INGRESOS
DPS tiene su sede en Irlanda y cuenta con más de 2850 empleados altamente cualificados en EE. UU. y Europa. En 2021, generó unos ingresos netos de 289 millones de EUR, con una tasa de crecimiento anual de los ingresos netos del 21 % entre 2019 y 2021. Se trata de uno de los principales proveedores de servicios de proyectos para clientes líderes a nivel mundial en los sectores farmacéutico, biotecnológico, de terapias novedosas, de tecnologías médicas y de fabricación de semiconductores. Se prevé que estos sectores alcancen un crecimiento de dos dígitos en los próximos años tras las inversiones impulsadas por las políticas públicas (como las Leyes de Chips (Chips Acts) de Europa y EE. UU.) y las inversiones privadas, ya que los clientes buscan aumentar sus capacidades de fabricación en todo el mundo, lo que da lugar a grandes inversiones en EE. UU. y Europa, concretamente.
Las actividades de consultoría, ingeniería y gestión de la construcción de DPS son un gran complemento de las de Arcadis. En la actualidad, Arcadis Places ofrece servicios a los clientes del sector de las ciencias biológicas que incluyen la gestión de programas de inversión de capital para lugares de trabajo, instalaciones de I+D y servicios públicos, y Arcadis Resilience apoya a los clientes del sector de las ciencias biológicas en la rehabilitación de instalaciones, asesoramiento sobre sostenibilidad y soluciones de cero neto.
DPS ofrece servicios en las diferentes fases del proyecto y es especialista en ingeniería de fabricación y diseño de procesos. La combinación de Arcadis y DPS ofrecerá a los clientes un único proveedor de servicio integral. El aumento de tamaño impulsará mayores tasas de éxito en proyectos más grandes, en un mercado que prefiere cada vez más tratar con un único asesor de confianza, dados los complejos requisitos del mercado basados en la normativa. Además, se prevé que Arcadis aproveche las capacidades de ingeniería de fabricación de DPS para los clientes de fabricación industrial, como las gigafactorías de baterías para vehículos eléctricos, de gran crecimiento. DPS y Arcadis cuentan con un historial de colaboración excelente, que se demostró con la entrega de varias instalaciones grandes de clientes del sector farmacéutico.
El cálculo de las sinergias de costes alcanza los 8 millones de EUR, o el 2,8 % de los ingresos de 2021, y se prevé que estas se materialicen totalmente en los tres años siguientes a la fecha de cierre, gracias a la mejora de la eficiencia operativa y la racionalización del diseño organizativo.
DPS pasará a formar parte de la GBA de Arcadis Places, creando así un área de negocio más resiliente y preparada para el futuro, en la que más del 80 % de los ingresos netos (proforma) de sus clientes estarán relacionados con el sector público, el de fabricación industrial, ciencias biológicas, tecnología, semiconductores, automoción e industria aeroespacial; y prestando servicios para toda una serie de clases de activos, como instalaciones de fabricación, I+D, logística, centros de datos y edificios públicos, incluidos universidades, centros de transporte, hospitales e instalaciones de defensa.
DETALLES DE LA OPERACIÓN
La adquisición de DPS por una contraprestación en efectivo de 232 millones de EUR, o un valor empresarial en el mercado en torno a 295 millones de EUR, representa 8,1 veces el EBITDA estimado de DPS para 2022, o 6,7 veces después de sinergias. La operación se financiará en su totalidad mediante deuda. Se ha incrementado la línea de crédito puente existente para la adquisición de IBI Group, y además se emplearán líneas de crédito comprometidas no utilizadas y el efectivo disponible. En sus cálculos previos para la operación, Arcadis espera situarse en el extremo superior de su rango de apalancamiento financiero objetivo de 1,5-2,5 veces la deuda neta/EBITDA para finales de 2022 y desapalancarse en 2023, dado su sólido historial de conversión de efectivo y su importante cartera de pedidos. Como parte de su estrategia de financiación, Arcadis ha colaborado con Standard & Poor’s para obtener una calificación crediticia y espera recibir una calificación crediticia proforma de grado de inversión para las operaciones de IBI y DPS.
La operación está sujeta a las condiciones habituales de finalización, incluidas las aprobaciones reglamentarias. Arcadis espera que la operación se cierre antes de finales de 2022.
ACERCA DE ARCADIS
Arcadis es una empresa líder mundial en diseño y consultoría para activos naturales y construidos. Aplicando nuestros profundos conocimientos del sector de mercado y los servicios colectivos de diseño, consultoría, ingeniería, proyectos y gestión, trabajamos en colaboración con nuestros clientes para ofrecer resultados excepcionales y sostenibles a lo largo del ciclo de vida de sus activos naturales y construidos. Somos 33 000 personas que trabajan en más de 70 países y generan unos ingresos brutos de 3800 millones de EUR (según las cifras proforma de todo el ejercicio 2021). Ayudamos a ONU-Habitat con conocimientos especializados para mejorar la calidad de vida en las ciudades en rápido crecimiento de todo el mundo. www.arcadis.com
ACERCA DEL GRUPO DPS
El Grupo DPS es una empresa internacional de consultoría, ingeniería y gestión de la construcción que presta servicios a sectores de alta tecnología de todo el mundo. Contamos con 2850 expertos del sector en ubicaciones clave de EE. UU. y Europa, que aportan recursos de primer nivel y las tecnologías más innovadoras a cada proyecto. https://www.dpsgroupglobal.com
